Emissão de SAT

Emissão do SAT

Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos

Documenta, de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

Obs: Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.

SERVIDOR (local de instalação do Sistema de Vendas)

1 – Instale a Central de Operações

2 – Instale o Sistema de Vendas

3 – Salve o exe SSPDVServer.exe na mesma pasta onde está instalado o Sistema de Vendas, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.

Obs: o SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

4 – Dê duplo clique no SSPDVServer.exe

Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em Permitir acesso

5 – Na tela do PDV Server clique em Start

Clique na opção Funções e verifique se o mesmo está conectado

Na aba Diversos é possível fazer teste de conexão

Obs: se a máquina onde  foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6 – Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e do Sistema de Vendas

Obs: Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas.

ESTAÇÃO/CLIENTE (buscará as informações do SISTEMA DE VENDAS instalado no servidor)

1 – Instale a Central de Operações

2 – Instale o Sistema de Vendas

3 – exclua o VD.exe – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor)

4 – Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

SISTEMA DE VENDAS

1 – Quando o PV.exe/SAT é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas. Acesse Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração/Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

2 – Em seguida acesse Manutenção/PDV/Emissor de Cupom Fiscal/SAT/Cadastra

OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

a) A identificação será um número sequencial

b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)

c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do sat dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no servidor

Obs: Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor

d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas 68.243.096/000152

e) Assinatura – Será necessário gerar a assinatura, caso você tenha direito faça a geração, caso não tenha peça para alguém do suporte.

f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo:

Outros exemplos:

Gertec – GERSAT.dll

Bematech – BemaSAT.dll

Dimep – dllsat.dll

sweda – Satsweda6

Elgin – dllsat.dll

Emulador – SAT.dll

g) Comunicação – stdcal

h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (caso não tenha o SAT e quiser gerar cadastro no ambiente homologação será necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ).

i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos

3 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Emissor de Cupom Fiscal/Cadastra

OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal

Máquina – número sequencial

Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício

Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)

Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício

Modelo do Documento Fiscal – informe se é:

a) – 2B – Cupom fiscal não ECF

b) – 2C – Cupom fiscal PDV

c) – 2D – Cupom fiscal ECF

d) – 59 – Cfe – SAT

Identificação do SAT – clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2).

4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra

OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Aba Principal

Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)

Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos

Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo

Defina o Vendedor Padrão

Defina o Cliente Padrão

Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario irá definir o local de onde o produto está saindo)

Aba Configurações Gerais

Defina se:

– imprimir formas de pagamento no cupom

– utiliza Simulação de Parcelas

– Habilita tela de Venda

– Informa cliente a cada venda

– Permite alterar o preço

– Gerar lançamento bancário no SSFinanceiro

– Imprime o complemento dos produtos

– Informa tipo de cobrança na venda

Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário no SSFinanceiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque.

Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa.

Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem

PV.exe

A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.

Obs: Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.

1 – O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.

a) Defina o IP do Servidor

b) Digite o número da Porta 8080

c) Clique em Testar Conexão

2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

– para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado.

– para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4

3 – Acesse o Menu/Manutenção/Parâmetros do Sistema

Aba Principal

Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o abrev da empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas.

Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas.

Aba Impressão

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma.

4 – Acesse o menu Movimentação/Venda

OBS: PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.

Defina o Login e senha do usuário

Ao acessar o PV.exe, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional.

Acessando o PV.exe, no menu Movimentação/Venda e defina qual o operador do SAT.

 

Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação:

Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual

Será apresentada a tela para definir os produtos e condição de pagamento.

Observação: Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto

Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar em F4 para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.

De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)

IMPORTANTE – O sistema pode ser utilizado com o leitor do código de barras, desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.

Obs: Caso você esteja utilizando o Sistema de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.

Se você clicou na tecla F3 será apresentaada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto

Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na tecla F2 para definir o cliente.

Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar em F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.

Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

F5 – alterar valor

F6 – cancelar item

F7 – troca de produto

F8 – informar vendedor

F9 – finalizar vendando

F12 – Fechar Caixa

ESC – Sair

Obs: a opção F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.

Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a Venda.

Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento.

Poderão ser definidas várias condições de pagamento.

Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a Venda.

O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM

Na sequência se estiver usando o PDV enviará a impressão para a impressora do Cupom fiscal (que obrigatoriamente deverá ser TÉRMICA ). Sugestão Bematech e caso seja SAT enviará a impressão para o SAT

Para fechamento do Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

Observação

– O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária

– Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal

– Caso você queira verificar o cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação/PDV/Cupom/Manuteção, sendo que a condição de pagamento estará na aba Fechamento/Tipos de Pagamento do mesmo

Para visualizar o Fechamento de Venda, acesse, no Sistema de Vendas, o menu  Movimentação/PDV/Fechamento de Venda/Manutenção

Em resumo, a Redução Z é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.

O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros
movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas:

-Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória

-Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.

-Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.

-Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.

Para realizar a redução Z clique na tecla F12

– O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

– Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal

– Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios/PDV/Fechamento de Caixa

Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse Relatórios/PDV/Cupons Fiscais/Condições de Pagamento

Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique em F5 para fechar o Caixa

O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar

Caso você esteja integrando o PV.exe com o FN.exe o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no SSFinanceiro

Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

Se você acessar o Sistema financeiro, no meu Movimentação/Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.