Empresa Assistência Técnica, vínculo CC, SAC, CE, VD

Empresa Assistência Técnica, vínculo CC, SAC, CE, VD (todos os sistemas devem estar integrado com vínculo)

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Se a empresa utilizar o Sistema SAC, CC, CE e VD é possível que ela controle o prazo de garantia dos produtos recebidos de clientes para conserto.

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Para o procedimento o usuário deverá acessar o Sistema de SAC e definir que a empresa é uma Assistência Técnica, controla produtos pertencentes aos clientes e Gera Ordens de Serviços na entrada do Material pelo SSCompras.

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No Sistema de Estoque, menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Documentos deverá criar um tipo de documento de Entrada de terceiro, valorizável.

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O CFOP utilizado nesse procedimento deverá ter Tipo Operação com Terceiros

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E deverá estar integrando o Estoque com o Tipo de documento cadastrado anteriormente

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.Para que a Notificação de Recebimento gere corretamente a Ordem de Serviço, acesse a aba Configurações Gerais e selecione a opção Gera Ordem de Serviço.

Ao cadastrar a Notificação de Recebimento para um Cliente, no Sistema de Compras, utilizando o CFOP mencionado acima, a empresa deverá vincular o produto ao cliente.

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Ao Salvar a Notificação de Recebimento o Sistema de Compras apresentará a tela de Geração de Ordem de Serviço

Clique no DLG (três pontinhos do Produto do Cliente) e em seguida clique no botão “Novo”

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No código do produto o usuário deverá buscar o produto vinculado ao cliente.

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Em seguida o Sistema apresentará a Tela de Geração automática da Ordem de Produção

Defina o Técnico Controlador e a Descrição do Problema relatado pelo Cliente

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Em seguida o Sistema questionará se deseja visualizar as Ordens de Serviço e Orçamentos gerados

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Caso o usuário edite o Orçamento do Sistema de Vendas ou a Ordem de Serviço do Sistema SAC, o número da notificação de Recebimento estará salvo no campo observações

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Em seguida o usuário fará os apontamentos de mão de obra

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E apontamentos de Outros Custos

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Comprovada a necessidade de utilização de material/peças na Ordem de produção, o usuário deverá editar a Ordem de Serviço, aba Requisições de Materiais para OS e clicar no botão “R”.

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O Sistema apresentará a tela de Requisição de Materiais para OS, onde deverá ser cadastrado o material/peça que será utilizado na Ordem de Serviço.

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A aba de Requisições de Materiais para OS ficará salva da seguinte forma:

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Depois de salvar a Ordem de Serviço, o usuário deverá acessar o Sistema de Estoque, para aprovação da Requisição de Materiais no menu Movimentação/Requisição de Materiais/Manutenção, editar a requisição e proceder a aprovação do item.

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Após a aprovação o Sistema apresentará mensagem se Deseja que sejam geradas remessas de peças automaticamente.

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Clicando em SIM, caso haja estoque disponível do produto requerido, o usuário deverá preencher a quantidade a ser remetida

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Caso não tenha o produto disponível no estoque o usuário deverá preencher a quantidade para geração automática da solicitação de compra do produto

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Desta forma é gerada a solicitação de compra automaticamente no Sistema de Compras.

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Havendo solicitações de compras pendentes, ao acessar o Sistema de Compras e definir a empresa o sistema apresentará mensagem de relatório de solicitações de compras

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Em seguida o usuário deverá proceder o cadastro da Ordem de Compra, importando a solicitação de Compras que foi gerada automaticamente.

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No recebimento da mercadoria, o usuário deverá cadastrar a Notificação de Recebimento, importando os dados da Ordem de Compra.

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Acessando o Sistema de Estoque na aba Movimentação/Movimentação Simples será possível visualizar a movimentação de entrada do material no estoque.

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Agora o usuário já poderá gerar a Remessa do produto para a Ordem de Produção/Serviço, acessando o menu Movimentação/Requisição de Materiais para OP/OS/Geração Automática de Movimentos.

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O Sistema apresentará a tela para geração da remessa, e o usuário deverá definir Sim em Remessa e a quantidade a ser remetida.

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Caso o usuário queira, poderá editar a OS, acessar a aba Requisição de Materiais para Os e desta forma visualizar a remessa cadastrada.

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Acessando o Sistema de Estoque poderá visualizar que foi gerada a Remessa, dando entrada no estoque da peça/produto comprado.

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Após o cadastro da requisição de material, remessa de material, apontamento de mão de obra e outros custos, a OS poderá ser encerrada no menu movimentação/encerramento de Ordem de serviço

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Se nos parâmetros Adicionais de Empresa estiver definido que Controla a Garantia dos Serviços no Encerramento da OS

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O Sistema apresentará tela de Garantia dos Serviços, com a data final da garantia podendo ser alterada.

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Em seguida o usuário poderá emitir uma nota fiscal de retorno de mercadoria recebida para conserto, com CFOP que integre o Estoque com tipo de documento de saída de terceiro – valorizável.

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.Para que o Sistema importe o Produto do cliente que será devolvido através da mesma Nota Fiscal Eletrônica será necessário que na aba Identificação, o CFOP informado seja o mesmo que foi informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportações (Parte 2), campo Retorno do bem.

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Ao acessar a aba Itens da Nota Fiscal o Sistema apresentará a tela para definir os Itens da Devolução.

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E Automaticamente o Sistema trará o produto de terceiro para devolução e o produto utilizado no conserto (nesse momento deverá ser conferido se o CFOP estão corretos)

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No cadastro do cliente, aba produto do cliente, ficará gravada as informações dos produtos dos clientes que se encontram dentro do prazo de garantia

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