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Emissão do SAT
Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos
Documenta, de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
Obs: Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.
SERVIDOR (local de instalação do Sistema de Vendas)
1 – Instale a Central de Operações
2 – Instale o Sistema de Vendas
3 – Salve o exe SSPDVServer.exe na mesma pasta onde está instalado o Sistema de Vendas, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.
Obs: o SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.
4 – Dê duplo clique no SSPDVServer.exe
Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em Permitir acesso
5 – Na tela do PDV Server clique em Start
Clique na opção Funções e verifique se o mesmo está conectado
Na aba Diversos é possível fazer teste de conexão
Obs: se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer
6 – Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e do Sistema de Vendas
Obs: Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas.
ESTAÇÃO/CLIENTE (buscará as informações do SISTEMA DE VENDAS instalado no servidor)
1 – Instale a Central de Operações
2 – Instale o Sistema de Vendas
3 – exclua o VD.exe – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor)
4 – Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação
SISTEMA DE VENDAS
1 – Quando o PV.exe/SAT é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas. Acesse Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração/Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.
2 – Em seguida acesse Manutenção/PDV/Emissor de Cupom Fiscal/SAT/Cadastra
OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA
a) A identificação será um número sequencial
b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)
c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do sat dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no servidor
Obs: Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor
d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas 68.243.096/000152
e) Assinatura – Será necessário gerar a assinatura, caso você tenha direito faça a geração, caso não tenha peça para alguém do suporte.
f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo:
Outros exemplos:
Gertec – GERSAT.dll
Bematech – BemaSAT.dll
Dimep – dllsat.dll
sweda – Satsweda6
Elgin – dllsat.dll
Emulador – SAT.dll
g) Comunicação – stdcal
h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (caso não tenha o SAT e quiser gerar cadastro no ambiente homologação será necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ).
i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos
j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos
k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos
3 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Emissor de Cupom Fiscal/Cadastra
OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA
Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal
Máquina – número sequencial
Série – Verifique se o cliente possui o numero de série e caso não possua coloque um número fictício
Número de ordem sequencial do equipamento atribuído pelo estabelecimento – informe um número sequencial (poderá ser utilizado o mesmo número da máquina)
Modelo do equipamento – verifique com a empresa qual o modelo utilizado e caso ela não tenha coloque um modelo fictício
Modelo do Documento Fiscal – informe se é:
a) – 2B – Cupom fiscal não ECF
b) – 2C – Cupom fiscal PDV
c) – 2D – Cupom fiscal ECF
d) – 59 – Cfe – SAT
Identificação do SAT – clique no DLG e defina a identificação que foi cadastrada anteriormente (item 2).
4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra
OBS: CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA
Aba Principal
Defina o número do PDV(clique no DLG e defina o número cadastrado anteriormente, item 3)
Informe os CFOPs que serão utilizado nas vendas e trocas de produtos
Informe o Centro de Custo, caso a empresa utilize Centro de Custo
Defina o Vendedor Padrão
Defina o Cliente Padrão
Defina a localização dos produtos disponíveis para venda (caso haja mais do que uma localização, clique em informa localização a cada venda e desta forma no momento da venda o usuario irá definir o local de onde o produto está saindo)
Aba Configurações Gerais
Defina se:
– imprimir formas de pagamento no cupom
– utiliza Simulação de Parcelas
– Habilita tela de Venda
– Informa cliente a cada venda
– Permite alterar o preço
– Gerar lançamento bancário no SSFinanceiro
– Imprime o complemento dos produtos
– Informa tipo de cobrança na venda
Em seguida, se você possui o Sistema Financeiro Instalado e selecionou para Gerar lançamento bancário no SSFinanceiro, defina qual o histórico para essa Movimentação Bancária e qual o banco, agência e conta corrente para depósito em dinheiro e em cheque.
Informe se deseja que sejam impressos os dados do cliente e os dados da empresa.
Em seguida, caso queira que seja impressa uma mensagem no rodapé, clique em imprime rodapé e digite a mensagem
PV.exe
A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.
Obs: Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.
1 – O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.
a) Defina o IP do Servidor
b) Digite o número da Porta 8080
c) Clique em Testar Conexão
2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:
– para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado.
– para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4
3 – Acesse o Menu/Manutenção/Parâmetros do Sistema
Aba Principal
Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o abrev da empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas.
Aba Configurações Gerais
Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas.
Aba Impressão
Defina se a impressora está instalada no windows
Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma.
4 – Acesse o menu Movimentação/Venda
OBS: PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.
Defina o Login e senha do usuário
Ao acessar o PV.exe, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional.
Acessando o PV.exe, no menu Movimentação/Venda e defina qual o operador do SAT.
Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial
Observação:
Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual
Será apresentada a tela para definir os produtos e condição de pagamento.
Observação: Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto
Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.
O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar em F4 para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.
De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)
IMPORTANTE – O sistema pode ser utilizado com o leitor do código de barras, desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.
Obs: Caso você esteja utilizando o Sistema de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.
Se você clicou na tecla F3 será apresentaada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto
Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na tecla F2 para definir o cliente.
Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar em F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.
Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade
Por exemplo:
F5 – alterar valor
F6 – cancelar item
F7 – troca de produto
F8 – informar vendedor
F9 – finalizar vendando
F12 – Fechar Caixa
ESC – Sair
Obs: a opção F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.
Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a Venda.
Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento.
Poderão ser definidas várias condições de pagamento.
Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a Venda.
O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM
Na sequência se estiver usando o PDV enviará a impressão para a impressora do Cupom fiscal (que obrigatoriamente deverá ser TÉRMICA ). Sugestão Bematech e caso seja SAT enviará a impressão para o SAT
Para fechamento do Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.
Observação
– O SAT/PDV não irá gerar um contas a receber no Sistema financeiro e sim uma Movimentação Bancária
– Cada caixa deverá ter uma impressora térmica para o cupom fiscal
– Caso você queira verificar o cupom gerado no Sistema de Vendas, acesse o menu Movimentação/PDV/Cupom/Manuteção, sendo que a condição de pagamento estará na aba Fechamento/Tipos de Pagamento do mesmo
Para visualizar o Fechamento de Venda, acesse, no Sistema de Vendas, o menu Movimentação/PDV/Fechamento de Venda/Manutenção
Em resumo, a Redução Z é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.
O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros
movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.Algumas regras básicas devem ser observadas:
-Se um determinado dia houve movimento no ECF, uma Redução Z é obrigatória
-Após a realização da Redução Z referente a uma data, nenhum movimento pode ser realizado no ECF até o próximo dia.
-Se não for feita a Redução Z em um dia, ela pode ser feita no início do dia seguinte sem problemas.
-Ao emitir uma Redução Z o seu aplicativo fiscal deverá armazenar todos os totalizadores para realização dos fechamentos mensais.
Para realizar a redução Z clique na tecla F12
– O PDV não faz TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)
– Se Não for gerar o Cupom Fiscal deverá ser utilizado o Varejo e desta forma no Sistema de Vendas será gerado um Recibo no lugar do Cupom Fiscal
– Para Conferir o Fechamento do Caixa acesse o menu Relatórios/PDV/Fechamento de Caixa
Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse Relatórios/PDV/Cupons Fiscais/Condições de Pagamento
Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique em F5 para fechar o Caixa
O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar
Caso você esteja integrando o PV.exe com o FN.exe o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no SSFinanceiro
Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK
Se você acessar o Sistema financeiro, no meu Movimentação/Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.
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